1、模板定位

• 项目管理系统（通用），包含看板、基础信息、项目管理、商务管理、财务收支模块，实现客户供应商档案、项目全周期管控、商务报价合同、收付款开票报销一体化数字化管理。

2、适用场景

面向企业项目经营全链路业务，覆盖项目财务数据看板、客户供应商主数据维护、项目任务模板、提成与收付款计划、项目立项排期任务汇报验收提成、报价合同、开票报销收付款完整业务闭环。项目经理、商务、财务、采购多岗位协同，业务‑商务‑财务数据打通，全过程留痕可追溯。

3、核心亮点

• 业财一体化打通：项目、商务合同、开票、收付款、报销、收票数据联动，项目成本收入可核算。
• 完整项目全生命周期：立项‑任务排期‑进度汇报‑完工验收‑提成核算闭环管控。
• 主数据统一管理：客户、供应商档案集中维护，项目任务模板复用，提升建项效率。
• 规则化自动计算：任务提成、收付款计划自动编排核算，减少人工计算差错。
• 商务流程线上化：报价、合同签订线上流转，履约状态可跟踪。
• 财务全流程管控：开票、报销、付款、收票线上处理，保障财务流程合规可溯源。

4、模块概览

• 看板：项目统计看板、财务统计看板；项目进度成本监控，合同收入、收款、开票数据可视化分析。
• 基础信息：客户登记、供应商库、项目任务模板、任务提成规则、款项计划；客户供应商档案维护，项目模板、提成、收付款计划规则配置。
• 项目管理：项目立项、任务进度计划、任务进度汇报、任务完工验收、任务提成；项目立项建项，任务排期、进度汇报、完工归档，自动核算任务提成。
• 商务管理：报价单、合同签订；报价单创建审批流转，合同信息录入，业务状态同步履约跟踪。
• 财务收支：合同款项、申请开票、费用报销、支出合同、合同付款申请、收票登记；合同款项归集、开票申请、项目费用报销、支出合同管理、付款审批流程、进项收票登记核销。

5、适用对象

• 适合企业：工程、咨询、软件、工贸等项目驱动型企业。
• 常用岗位：项目经理、商务销售、采购、财务人员、部门管理者。
• 适用边界：适合项目‑商务‑财务一体化管理；可扩展对接工时日志、采购、库存系统。