（想要下载全部内容，点击“免费下载资料”即可免费获取👉👉👉）

视频地址：https://www.dabeicloud.com/school/video/play/95.html

模板地址：https://market.dabeicloud.com/store_apps/9182879aa8054e06b78b23a212650fd9

方案介绍

本案例依托搭贝零代码搭建 AI 赋能 CRM 系统，覆盖线索、客户、报价合同、回款对账、售后工单、智能数据分析全链路，工贸、制造类企业可直接复用。

 （想要下载全部内容，点击“免费下载资料”即可免费获取👉👉👉）

一、四大痛点

1. 线索客户分散在销售个人手里，人员离职造成客户资源流失

2. 客户跟进缺少提醒，跟进记录缺失，丢单无法复盘

3. 报价、合同、回款、售后流程割裂，逾期应收缺少预警

4. 销售业绩、转化、回款靠人工统计，缺少统一客户画像

二、核心能力

1. 线索 & 客户公海池：线索集中收纳分配，沉睡 / 离职客户回收公海，避免资源流失；建立 360° 完整客户档案。

2. 销售全流程闭环：线索跟进、报价、线上合同审批、电子签约，支持 AI 合同风险审查。

3. 财务回款对账：自动生成回款计划，逾期预警催收；AI 发票识别查验，应收台账统一管理。

4. 售后工单：报修、退货全流程线上处理，工单记录关联客户档案。

5. AI 数据看板：销售漏斗、业绩、回款、渠道分析，AI 自动解读数据给出经营建议。

6. 分级权限审计：角色数据权限管控，全部操作留痕可追溯。

三、竞品优势

1. 模块灵活配置，可对接库存、项目等业务，消除数据孤岛

2. 移动端外勤录入线索、跟进记录，摆脱 Excel 台账

3. 零代码轻量化，业务流程可自主调整，降低定制开发成本

4. 公有云 / 私有部署，多办公终端适配，多行业落地案例成熟

四、核心模块

营销线索、客户公海池、报价合同、回款财务对账、售后工单、AI 数据分析看板、权限安全

五、落地价值

1. 客户资源企业化，杜绝销售离职带走客户资产

2. 跟进全流程留痕，减少丢单，业务过程可复盘

3. 回款逾期自动预警，降低坏账风险，财务对账效率提升

4. AI 辅助合同、发票审核，多维看板辅助管理层经营决策

六、方案总结

搭贝零代码 CRM 实现线索、客户、合同、回款、售后一体化闭环，依托 AI 增强合同审查、发票核验、智能数据分析，解决客户私有化、跟进失控、回款难统计等痛点，轻量化完成销售客户数字化管理。

（想要下载全部内容，点击“免费下载资料”即可免费获取👉👉👉）