江苏海蓝居智慧城市科技有限公司是专注于城市环境服务的创新型企业，业务覆盖生活垃圾转运、物业管理等智慧城市运营领域，在华东地区拥有 12 家分公司，年项目运营金额超 5 亿元。作为区域智慧城市服务的领军者，其管理体系面临多分支协同的复杂性 —— 仅 2024 年第一季度，各分公司就涉及工具费、材料费等 18 个成本科目，跨区域项目并行数量达 27 个，传统管理模式下的预算失控风险日益凸显。
1. 多分支预算编制陷入 "表格地狱"
各分公司每月需手工编制 18 个科目的预算表格，山东分公司曾因科目分类标准不统一，导致总部汇总时发现济南、聊城两地工具费预算出现 23% 的统计偏差。某季度北京分公司提交的 Excel 预算表中，甚至出现过 "垃圾清运费" 科目漏填导致的 28 万元预算缺口。
2. 执行监控滞后引发成本失控
淄博分公司在 2024 年第二季度开展乡镇垃圾运输项目时，因 Excel 无法实时同步采购数据，当发现工具费超支 17% 时，实际支出已突破预算红线。类似地，北京物管项目的材料费在采购申请阶段就已超额，但直到月末结账才被发现，导致资金调度陷入被动。
3. 数据孤岛阻断管理决策
分公司各自维护预算台账，总部需要 3 名财务人员耗时 4 天才能完成数据汇总。2024 年第三季度管理层想调整绿化费用预算时，因缺乏各区域执行数据支撑，决策周期延长至 15 天，错失了秋季绿化项目的最佳投入时机。
1. 多分支预算编制的标准化重构
科目模板统一管控：搭建包含主营业务成本、人工成本等一级科目的标准化体系，二级科目细化至 "汽柴油费用"" 设备租赁费 " 等 18 个维度，山东、北京等分公司必须通过系统模板编制预算，科目匹配度从 62% 提升至 100%。
智能数据校验机制：北京分公司在编制 2025 年 3 月工具费预算时，系统自动比对历史数据，提示 "82 万元预算较上月激增 47%"，经核查发现是误将年度预算填入月度表单，及时避免了预算虚高。
2. 动态监控实现成本超支 "零延迟" 预警
采购申请智能拦截：济南分公司 2025 年 4 月申请采购驾驶式扫地机时，系统实时校验发现工具费科目剩余预算仅 9.47 万元，而采购金额达 7.99 万元，虽未超支但触发黄色预警，提醒分公司关注后续支出。
三维度数据看板：总部管理层可实时查看 "公司 - 项目 - 科目" 三维数据，2025 年 5 月通过费用支出趋势图发现各分公司绿化费用同比下降 12%，据此调整夏季绿化项目预算分配，释放资金 156 万元用于智能设备采购。
3. 业财一体化打通管理闭环
报销付款自动关联：聊城分公司采购入库后，系统自动生成报销单并关联预算科目，2025 年第一季度通过批量报销功能处理 37 笔采购，财务审核效率提升 60%。
供应商协同提效：维护北京万企商贸等 43 家供应商信息后，付款申请时系统自动校验发票编号，某供应商重复提交发票的行为被及时拦截，避免资金损失 2.95 万元。
四、总结展望：从预算管控到战略赋能的进化路径
实施成效
| 维度 | 实施前 | 实施后 | 提升幅度 |
|---|---|---|---|
| 预算编制周期 | 4 天 / 分公司 | 8 小时 / 分公司 | -75% |
| 超支预警响应速度 | 平均 7 天 | 实时触发 | -100% |
| 财务数据汇总效率 | 3 人 4 天 | 系统自动生成 | -87.5% |
江苏海蓝居 CIO 评价："搭贝让我们彻底告别了 'Excel 战争 '。现在总部能实时看到各分公司的预算脉搏，济南项目的工具费超支预警甚至比分公司财务发现得还早 —— 这种穿透式管理能力，正是智慧城市服务企业数字化转型的核心竞争力。"
通过本次合作，搭贝不仅解决了多分支预算管理的效率问题，更构建了 "数据驱动决策" 的企业管理新范式，为智慧城市服务行业的预算数字化提供了可复制的标杆方案。
五、手机扫码开通试用
